Qué cambia
Antes de cerrar un trimestre, negocio y gestoría suelen perseguirse por correo para cuadrar lo que el banco muestra con los documentos que hay cargados. Ahora tu gestor tiene en su portal un contraste del trimestre entre banco y documentos que resume, de forma clara, tres cosas que suelen dar sustos con Hacienda:
- Facturas cobradas que siguen en borrador: ventas con indicio de cobro en el banco que aún no se han emitido.
- Cobros sin factura emitida: abonos recibidos que deberían tener una factura que los explique.
- Pagos sin factura de gasto: salidas de dinero por banco para las que todavía falta el documento.
Reclamar lo que falta, sin duplicar
Cuando tu gestor ve uno de estos puntos, puede reclamártelo con un clic. Ese requerimiento aparece directamente en tu Centro de Pendientes, con un acceso para ir a la pantalla donde se resuelve (facturación o cierre fiscal). Si vuelve a pulsar sobre algo que ya te reclamó, no se duplica: lo que ya está abierto se mantiene tal cual.
Estimaciones honestas
El contraste se calcula siempre igual, sin depender de la IA para decidir, y se presenta como estimación orientativa: los indicios se muestran como indicios, y tu gestor tiene la última palabra. Solo aparece si el enlace tiene permiso para ver banco, gastos e ingresos.
En resumen
Tu gestoría cuadra el trimestre de un vistazo y te pide exactamente lo que falta, y tú lo ves como tareas claras en tu Centro de Pendientes. Menos idas y venidas, menos riesgo de declarar con un borrador cobrado o un cobro sin factura.
Preguntas frecuentes
¿Quién ve este contraste banco↔documentos?
Tu gestor, desde su portal, y siempre que el enlace tenga permiso para ver banco, gastos e ingresos. Tú ves el resultado como pendientes en tu Centro de Pendientes.
¿Qué detecta exactamente?
Facturas cobradas que siguen en borrador, cobros del banco sin factura emitida y pagos por banco sin factura de gasto durante el trimestre.
¿Se duplican los requerimientos si mi gestor pulsa varias veces?
No. Si un requerimiento ya está abierto, no se crea otro igual: repetir el clic no lo duplica.
¿Lo decide la inteligencia artificial?
No. El contraste se calcula de forma determinista y se presenta como estimación orientativa; tu gestor tiene la última palabra.